180,00 € (IVA escl.)
Questo corso si terrà in aula.
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Il seminario si propone di illustrare ed analizzare i fondamenti dell’asset allocation di portafoglio alla luce degli attuali scenari di mercato e contesto di riferimento ponendo il focus sull’operatività in concreto dei principali pilastri che formano l’attività della consulenza finanziaria: individuazione dei bisogni del cliente, costruzione e manutenzione del portafoglio (asset allocation strategia e tattica).
Ogni modulo sarà sostanzialmente incentrato sull’applicazione empirica, con dati relativi a serie storiche reali, di strategie e di metodologie di composizione di portafogli finanziari e nella verifica della tenuta degli stessi ai diversi scenari di mercato, sia nella casistica di crisi da shock esogeni o semplicemente quale frutto dell’avvicendarsi dei diversi cicli economici.
Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:
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Nel corso sono trattati i seguenti macro-argomenti:
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Ho trovato efficace l’analisi della tenuta dei portafogli nei diversi scenari.
La distinzione tra asset allocation strategica e tattica è stata utile. Avrei voluto soffermarmi maggiormente sui criteri per valutare gli interventi nel tempo.
Ho apprezzato l’attenzione ai bisogni del cliente. Il corso ricorda quanto sia importante valutare una strategia rispetto agli obiettivi, non soltanto ai risultati passati.
