180,00 € (IVA escl.)
Questo corso si terrà in aula.
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Il seminario si propone di illustrare ed analizzare i fondamenti dell’asset allocation di portafoglio alla luce degli attuali scenari di mercato e contesto di riferimento ponendo il focus sull’operatività in concreto dei principali pilastri che formano l’attività della consulenza finanziaria: individuazione dei bisogni del cliente, costruzione e manutenzione del portafoglio (asset allocation strategia e tattica).
Ogni modulo sarà sostanzialmente incentrato sull’applicazione empirica, con dati relativi a serie storiche reali, di strategie e di metodologie di composizione di portafogli finanziari e nella verifica della tenuta degli stessi ai diversi scenari di mercato, sia nella casistica di crisi da shock esogeni o semplicemente quale frutto dell’avvicendarsi dei diversi cicli economici.
Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:
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Nel corso sono trattati i seguenti macro-argomenti:
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Il valore maggiore è stato vedere insieme obiettivi, strumenti e verifica delle strategie. Docente molto bravo nel mantenere il collegamento tra i diversi temi.
Ho apprezzato il percorso dai bisogni alla composizione del portafoglio. Mi è servito per individuare alcuni aspetti del mio metodo da approfondire.
Il corso offre diversi spunti, soprattutto sulle strategie di portafoglio. Per le mie esigenze avrei preferito più casi introduttivi e un ritmo meno sostenuto nelle applicazioni.
