180,00 € (IVA escl.)
Questo corso si terrà in aula.
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Il seminario si propone di illustrare ed analizzare i fondamenti dell’asset allocation di portafoglio alla luce degli attuali scenari di mercato e contesto di riferimento ponendo il focus sull’operatività in concreto dei principali pilastri che formano l’attività della consulenza finanziaria: individuazione dei bisogni del cliente, costruzione e manutenzione del portafoglio (asset allocation strategia e tattica).
Ogni modulo sarà sostanzialmente incentrato sull’applicazione empirica, con dati relativi a serie storiche reali, di strategie e di metodologie di composizione di portafogli finanziari e nella verifica della tenuta degli stessi ai diversi scenari di mercato, sia nella casistica di crisi da shock esogeni o semplicemente quale frutto dell’avvicendarsi dei diversi cicli economici.
Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:
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Nel corso sono trattati i seguenti macro-argomenti:
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Spiegazioni chiare, soprattutto nel collegare costruzione del portafoglio e obiettivi del cliente.
Il percorso mi ha aiutato a rivedere l’ordine delle decisioni: prima gli obiettivi e il rischio sostenibile, poi gli strumenti da inserire in portafoglio.
Ho apprezzato il collegamento tra bisogni del cliente e scelte di asset allocation.
