La consulenza comportamentale

90,00 

Durata del corso: 5 ore
Modalità: Online asincrona

Il seminario si propone di tradurre pragmaticamente e in un’ottica di consulenza di processo e pianificazione finanziaria, alcuni degli elementi principali di conoscenza e consapevolezza offerti dagli studi della psicologia cognitiva e della neuro-economia in strumenti utili a correggere e/o a limitare le distorsioni del processo decisionale provocate dalla presenza di fenomeni cognitivi, emotivi e comportamentali.

Il focus sarà posto, in particolare, sulla necessità di facilitare il processo di adesione e traduzione in termini applicativi degli obiettivi personali, bisogni e motivazioni del cliente, favorendo scelte corrette e coerenti di investimento.

Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:

Corso valido per i crediti formativi CONSOB

Corso valido per le ore di mantenimento della certificazione EFA

Corso valido per le ore di mantenimento della certificazione EFPCorso valido per le ore di mantenimento della certificazione EIP

Corso valido per le ore di mantenimento IVASS-RUICorso valido per le ore di mantenimento della certificazione ESG Advisor

 

Nel corso sono trattati i seguenti argomenti:

  • Consulenza e pianificazione degli obiettivi di vita della persona
  • Complessità e incertezze del mercato
  • Profilatura del cliente e framing effect
  • Il processo decisionale
  • Trappole mentali
  • Distorsioni emotive
  • Framing effect e avversione alle perdite
  • Valutare e decidere l’investimento
  • Focus Assicurazioni
  • Focus Previdenza
  • Il processo di debiasing e ruolo della consulenza

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