Consulenza e asset allocation in azione

180,00 €

COD: CNS2352 Categorie: CF Consob, EFA, EFP, EFPA, EIP, Formazione obbligatoria, IVASS Tag: asset allocation, consulenza

Durata del corso: 15 ore

Modalità: Online asincrona

Il seminario si propone di illustrare ed analizzare i fondamenti dell’asset allocation di portafoglio alla luce degli attuali scenari di mercato e contesto di riferimento ponendo il focus sull’operatività in concreto dei principali pilastri che formano l’attività della consulenza finanziaria: individuazione dei bisogni del cliente, costruzione e manutenzione del portafoglio (asset allocation strategia e tattica).

Ogni modulo sarà sostanzialmente incentrato sull’applicazione empirica, con dati relativi a serie storiche reali, di strategie e di metodologie di composizione di portafogli finanziari e nella verifica della tenuta degli stessi ai diversi scenari di mercato, sia nella casistica di crisi da shock esogeni o semplicemente quale frutto dell’avvicendarsi dei diversi cicli economici.

Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:

Nel corso sono trattati i seguenti argomenti:

Individuazione dei bisogni del cliente
La costruzione del portafoglio in funzione dell’obiettivo di rischio-rendimento del cliente
Strategie di utilizzo di Fondi/ETF nella composizione del portafoglio desiderato
Asset Allocation Tattica in Azione