Il ruolo della consulenza finanziaria nella promozione degli investimenti sostenibili e responsabili

In termini operativi e con riferimento all’attività consulenziale alla luce della normativa di riferimento, la prima parte del seminario intende porre il focus sul ruolo del professionista nella rilevazione delle preferenze ESG del cliente e di come l’individuazione e l’analisi di tali bisogni si rifletta in modo specifico sulle regole di condotta rappresentate dalla valutazione di adeguatezza (suitability assessment) e sulla regola/dovere di conoscenza del cliente (know your customer rule) nell’ambito del processo di pianificazione finanziaria.

La seconda parte sarà, invece, incentrata sul valore aggiunto della comunicazione nella relazione consulente-cliente, quale presupposto per una corretta profilatura in termini di preferenze di sostenibilità. Per stimolare i partecipanti su possibili aree di miglioramento nella considerazione dei fattori ESG nel processo di investimento dei risparmiatori saranno esaminati, attraverso esempi pratici e giochi di ruolo, i molteplici fattori comunicativi, emozionali, motivazionali, oltre che di “identità delle persone” e valoriali che intervengono nel processo decisionale.

L’esame di tali fattori alla luce della rilevanza attribuita ai fattori ESG sarà condotto nella prospettiva sia del cliente, sia del professionista, affinché il seminario possa rappresentare in termini operativi e funzionali, anche un momento di riflessione a partire dalla consapevolezza dell’evoluzione del proprio ruolo professionale, delle competenze comunicative, relazionali e negoziali al fine di sviluppare nuovi contatti, riqualificare e consolidare quelli in essere.